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瘋狂的水泥:南方一天一個價 西北地區不明顯




進入2017年冬天以來,圍繞水泥企業的錯峰生產和限產政策頻繁出臺。北方的水泥企業因傳統的錯峰生產,大多數企業在11月底停窯不再生產。而在華南、浙江、安徽、上海等地區,伴隨著施工高峰期的到來,水泥的銷售進入了旺季。華東地區從11月至今,水泥類各品種累計上漲200元/噸。


水泥價格今年以來的上漲,助推了相關上市公司的業績。據統計,水泥行業21家上市公司在今年前三季度的合計盈利達到176.30億元,已經遠超去年全年的134.74億元。


南方:水泥一天一個價


“南方現在的水泥價格,過幾天調一次,可以說是一天一個價。”中國水泥網的一位分析師告訴記者,進入10月份以來,隨著南方進入傳統的施工旺季,水泥的需求量也增多起來。但是,這個價格上漲的幅度,遠遠超出了他們的估計。


10月以來,南方水泥價格普遍大漲。在浙江、江蘇和上海,高標水泥價格上漲至480-500元/噸,大幅高于去年同期的360-380元/噸。12月初,武漢的水泥價格也突破了500元/噸,較上個月增長200元/噸。卓創資訊數據顯示,受華東各省市水泥價格暴漲帶動,11月全國水泥市場均價大幅上漲。西北、華北、東北也因本月起開展的錯峰生產而出現價格上行,西南、華中則以季節性上漲為主。11月全國42.5散裝水泥均價383.47元/噸,環比10月份上漲9.34%,同比去年上漲15%。


行業人士介紹,在南方,由于夏天屬于多雨季節,不利于施工。反而是在秋冬季,雨水偏少、氣候干燥有利于施工,因此,每年冬天為南方傳統的施工期,且存在下游需求改善、熟料庫存偏低的情況,企業漲價意愿較強。市場格局方面,國務院已要求2020年底前嚴禁新增水泥建設項目,水泥生產企業集中度也在近幾年顯著提升,因此水泥價格的上漲早有跡象。


“現在的水泥供不應求,一天一個價。越是往長江中下游地區,水泥價格越高。”上峰水泥證代徐小峰告訴證券時報記者,不光是南方水泥暴漲,京津冀地區因為環保限產的原因,水泥也是嚴重缺貨,目前,已經有南方的水泥廠家,通過海運沿著海岸線整船向北方城市運輸水泥。


在貴州,水泥價格的上漲已經導致混凝土企業的虧損。“按照《貴州省工程造價信息》施工項目招投標中的水泥價格為270元/噸,混凝土為310元/噸,而目前貴陽地區的水泥已經達到330元至350元/噸,所以混凝土企業只能虧本。”


無獨有偶,近期武漢混凝土協會官網發布“緊急報告”,請求政府干預水泥等建材價格暴漲亂象。報告稱,因價格原因無法保證混凝土的正常供應,部分建設項目已經停工,嚴重影響了城市建設項目的進程,請求各個部門重視并干預水泥價格的無序暴漲亂象,以維護工地、企業及社會穩定。


環保政策趨近


水泥產量受限


2017年以來,得益于供給側改革的深入、國家環保政策趨嚴、錯峰停窯時間拉長和范圍擴廣等原因,水泥行業供給端得到了良好的調控,行業回暖勢頭明顯。加上上半年基建投資增速明顯提高,水泥因此量價齊升。


中國水泥網一位分析師介紹說,其實國內的水泥生產線大多沒有滿負荷生產。也就是說,導致水泥價格上漲的原因是限產造成的,國內的水泥行業產能其實是過剩的。根據《2020年水泥行業去產能行動計劃》稱,到2020年,中國水泥行業壓縮熟料產能3.927億噸,關閉水泥粉磨站企業540家。下一步,要通過整合將國內前10家大企業集團的全國熟料產能集中度達到70%以上,水泥產能集中度達到60%。


中國水泥協會在今年12月初召開會議上稱,“今年下半年行業效益大幅上漲在預料之中,但并沒有改變水泥行業產能嚴重過剩的根本局面,行業的效益是以量換價的結果。”大會分析認為,環保督查與銷售旺季的疊加因素帶來今年個別地區、階段性的價格拉高現象,隨著煤炭和鋼鐵價格的回落,水泥價格也會出現下行。


環保政策趨緊是導致水泥漲價的主要推手。2017年是“大氣十條”第一階段的收官之年,根據相關環保政策文件的要求,鋼鐵、建材、有色等多個行業在采暖季將錯峰生產,其中水泥、陶瓷等建材行業采暖季全部實施停產。例如,12月4日開始,南京全市水泥、鑄造行業全部停產。12月2日,濟南要求水泥、鋼鐵等企業按照“一企一策”分行業落實停產、限產、錯峰生產等應急減排措施。而遠在西北的青海省,也要求全省12戶水泥企業20條生產線,自2017年12月1日至2018年11月30日期間累計停窯150天。


進入11月,北方多省市相繼執行冬季錯峰生產計劃,部分省市停產時間和力度再次加碼。遼寧、吉林、黑龍江等省和山西省長治市、太原市均提出了長達5至6個月的連續停產計劃,山東全省停產時間也有4個月,今年停窯限產影響程度有望繼續深化。


西北水泥變化不明顯


相對于南方水泥的價格暴漲,陜西、寧夏、內蒙、四川和重慶的水泥價格可謂波瀾不驚。冀東水泥陜西區域副總經理劉長義告訴證券時報記者,今年年初時,陜西地區的水泥價格是260元一噸,目前進入冬季錯峰生產之后,水泥價格才逐步漲到了350元一噸。他稱,目前陜西省內的主要水泥廠有五家,分別是堯柏水泥、冀東水泥、海螺水泥、聲威水泥和生態水泥。目前這些工廠均進入冬季錯峰生產期,在售的都是以前的存貨。他預計,在進入2018年一季度后,陜西省內的水泥價格預計會有所上升。


南北方水泥銷售價格差為什么這么大?卓創資訊水泥行業分析師侯林林告訴記者,這是因為水泥的銷售半徑造成的。水泥不同于其他的建材,它的重量決定了運輸成本很高,一般超過200公里的運輸就不劃算了。一輛大卡車最多能運30噸,如果加上運費成本高于當地的水泥價格,就不再具備競爭優勢。


目前,北方地區的河北、河南、山東等地水泥價格在500元/噸,這些地方還在施工期。而東北地區由于進入嚴冬,所有工程都已經停工。不同的區域地理環境,決定了水泥的銷售情況。


良好的銷售給水泥企業帶來了良好的業績。2017年三季報顯示,寧夏建材、天山股份、祁連山三家公司今年前三季度均實現盈利,同比增長均超過100%。今年前三季度,上峰水泥、塔牌集團和冀東水泥預計的凈利潤也超過億元。


海通證券研報稱,11月以來,水泥需求仍然保持較旺態勢,且2018年春節較晚,南方地區本輪旺季有望持續至12月底至明年1月初。需求旺季疊加供給端受采暖季大范圍限產影響,水泥行業庫存已降至有數據以來最低位,部分區域市場甚至空庫,水泥價格大幅攀升。


侯林林稱,進入12月后,北京和山西水泥價格實現推漲,華北需求受限制明顯,水泥價格預計近期會有小幅上漲;湖南的長株潭和湘南的部分地區價格都有上漲,全省總體實現了一輪幅度約30元/噸的上漲;目前湖北水泥企業都維持滿負荷生產。預計湖北省水泥下一步仍有漲價空間;安徽、浙江、江蘇、福建、江西等南方省份近期內水泥短缺情況不會緩解,價格仍有上升空間。


(信息來源:證券時報)



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